VYHODNOTENIE 2021
.......................................................................................................................................
SKRBLÍK - TRADER: +151,4% . Swingtrading akcií. Od 1.7.2020 +262,9%.
TANGO - POZIČNÝ TRADER: +84,9% .
Od 24.4.2020: +120,03%. Cenný systematický set-up trading zahŕňajúci forex a crypto. Výborné riadenie rizika. DD iba -12% !
ADAM - BITCOIN DCA - postupný investor: +70,01% . Celkove od 1.2.2020: +330,40%.
JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: +58,12% . Simulovaný pozičný + reálny momentum trading.
MICHAEL BURRY - Scion Asset Mgmt: +54,69% . Aktívny investing legendy z filmu Big Short. Od začiatku 1.1.2016: +369,13%
MARTIN7: +54,22% . Real trading. Od mája 2016: +882,45% !
ETF USA 500 (EUR): +39,88% s dividendami = etf na index S&P 500 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc), Xetra SXR8
TAM – Americký akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +34,68% . Od založenia 1.12.2000: +112,49% (+3,64% p.a.).
Inflácia v SR za rovnaký čas: 84% (-2,94% p.a.). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +223,77% (+5,73%p.a.).
Predtým boli poplatky 2,58% p.a. Teraz sú 1,30% p.a. Fond bol do 2015 v strate. Maximálny drawdown bol na úrovni -74,33% (ETF USA okolo -60%).
Perličkou je, že 50% fondu tvoria SP500 emini futures, k tomu akcie ako NVDA 2,2%, AAPL po 1,4% atd. Zloženie: akcie 100%, Dlhopisy 43%,cash 5%.
V tomto fonde má pospolitý ľud 100 mil. €. Musím však aj skonštatovať, že v 2021 mali pekný výnos. TB sa poplatkovo i výnosovo zlepšuje.
MERIDON Global Equity fond (EUR): +33,7% (Matěj Turek a Tomáš Sysel).
Od založenia 30.6.2014 +143,5% (+12,6% p.a. ). ETF SVET (EUR) za stejný čas +152,64%. ETF USA (EUR) za stejný čas +230,3%.
ETF SVET (EUR): +32,64% s dividendami = etf na index MSCI World: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
ANDRE – ETFMATIC (teraz AIGON bank) – postupný investor: +31,32%.
Od 17.3.2020, do najväčšieho strachu z covidu začal investovať cez etfmatic.com. Odvtedy má výnos +80,5%. Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas +82,55%
VÚB – EURIZON AKCIOVÉ PORTFÓLIO (EUR) : +30,64% .
Od 9.7.2019: +47,89% (+17,06% p.a.). Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas: +51,50% (+18,24% p.a.)
Vlajková loď VÚB – podielový fond investuje do ETFs a trúfa si súperiť so sedliakom v ETF SVET. Využíva aj aktívnu páku indexových futures + iné deriváty a aktíva. Poplatok ročný: 1,43% p.a.
JUGGLER - TRADER: +30,5% . Real trading. Už minule som dal vedieť, že končím s reportingom. Výbery zisku znižujú tzv. compounding výnos. Skutočný výnos je časom neporovnateľný v hodnotení s inými účastníkmi.
J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +29,73%.. (Michal Semotán). Za 20 rokov od 29.5.2000: +300,41%, +6,63% p.a.
ETF SVET v EUR +194,51% (5,13% p.a.). ETF USA v USD za ten istý čas +407,6% ( +7,81% p.a.).
GLOBAL INDEX IAD fond (EUR): +29,46%. Od založenia 12.2.2001: +56,67% = 2,17% p.a. ETF SVET za stejný čas: +239,9% (+6,03% p.a), ETF USA v USD: +435,3% (+8,36% p.a.) a v EUR x 0,92 = +392,5% ( +7,93% p.a)
Najstarší slovenský fond, ktorý investuje do indexových ETFs. Má v správe 145 miliónov €. Je to zároveň najdrahší podielový fond, kde vstup je 3,9% a priebežný poplatok 3,53% p.a.!
METATRON Long Term Equity (EUR) (Juraj Podracký): +29,22 %
Od založenia 31.8.2014 výnos +201% (+16,22%), ETF USA v EUR za rovnaký čas: +211,1%, ETF SVET v EUR: +147,46%.
Fond mal počas covid krízy pokles iba -18,2%, zatiaľ čo indexy klesli - 35% a viac. Juraj Podracký odvádza skvelú prácu !
_________________________________________________________________________________________________
ETF USA 500 (USD) = obyčajný človek v etf SPY : +29,09% s dividendami (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
_________________________________________________________________________________________________
WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): +28,95%.
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): +27,95% s dividendami = etf na index Nasdaq (Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc)
ANDRE – FINAX.sk – postupný investor: +27%. Od 1.4.2020 začal investovať cez Finax, 100% akcie.
Odvtedy má výnos +71%. Pre porovnanie: ETF SVET odvtedy +80,67%.
FINAX 100 (EUR): +26,6% . ETF portfólio 100% akcie u finax.sk. Info podľa ich stránky.
Od 2018: +60,31% bez poplatkov. To je info zo simulácie. Finax ako jediný na svete neuvádza výsledky since inception.
Realita by mala byt nižšia. ETF SVET: +71,4% v EUR.
J&T KOMODITNÍ fond (CZK) +26,11% (Marek Janečka, CFA). Ropa, kovy, agrokomodity. Ročný poplatok: 1,8% p.a.
Od založenia 1.2.2011: -43,1%. Investícia do ETF USA za stejný čas: +334,63% v USD a +427,84% v EUR
ETF EURÓPA (EUR): +26% s dividendami = etf na index MSCI Europe = iShares Core MSCI Europe UCITS EUR (Acc).
ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +25,57% .
VanEck Vectors Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF. Fond replikuje Morningstar® Wide Moat Focus Index - portfólio podhodnotených akcií, ktoré majú konkurenčnú výhodu. Akcie sú vyberané a kvartálne prehodnocované expertmi z MorningStar.
365.LIFE - INDEXOVÝ FOND, negarantovaný dôchodkový fond ( DSS Poštovej banky): +25,39 %
Od založenia 23.04.2012 výnos +139,6% = 9,43% p.a., ETF USA v EUR za rovnaký čas: +372,46%, ETF SVET v EUR: +250,36%.
ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD ): +24,92% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF).
Od založenia 14.10.2011: +249% . ETF USA za rovnaký čas: +358,81%.
TAM – Globálny akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +24,26% . Od 3.2.2020: +25,19% ( 12,49% p.a. )
Nový hit TB – podielový fond, ktorý investuje do ETFs. Poplatky sú lepšie: 0,95% p.a.
Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas: +38,41%
AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +24,19%
Od založenia 18.12.2000: +252,84%. ETF USA za rovnaký čas: +433,8% ( +8,28% p.a.)
DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK) : +23,81%
Od založenia 1.9.2004 doteraz: +35,5% (+1,77% p.a.). ETF SVET v EUR za ten istý čas: +371,2% (+9,36% p.a.). Inflácia v ČR odvtedy: 45% (2,17%).
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR) +23,74%
Od založenia: 1.5. 2007: +139,71% (6,14% p.a.). ETF SVET v EUR: +222,5% (8,31% p.a.).
ETF USA v EUR: +378,7%, Poplatok za správu je 1,65% p.a., AUM: 560 mil.€
ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR ): +23,54% s reinvestovanými dividendami ( iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE ).
Od založenia 3.5.2005: +111,83% . ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) rovnakú dobu: +188,2%.
ETF SVET (USD): +22,65% s dividendami = etf na index MSCI World = iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
PORTU 100 (EUR): +20,12% . ETF portfólio 100% akcie cez portu.sk. Čistý výnos podľa portálu.
Od 2018: +43,53% čistých. ETF SVET: +74,7% v EUR.
DOMINIK HRBATÝ - FINAX (EUR) = investovanie cez etf:+21,88% . Celkovo od 21.5.2018:+41,08%.
Benchmarková investícia 80% etf MSCI World + 20% etf Global Bond:+55,54%. Porovnávacia simulácia je bez poplatkov a rebalansingu.
JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR): +21,48% s dividendami, (=JSDF= Jogov súkromný dôchodkový fond).
Jogo končí s reportingom za účelom výnosu, nakoľko vyplácanie dôchodku bude zníži tzv. compounding výnos.
CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): +21,1%
Od založenia 31.10.2012: +16,31%. ETF SVET za ten istý čas: +240,27%.
JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR ( USD ): +19,79% s dividendami. Simulované investovanie.
LADISOVÉ AKCIE: +19,63% s čistými dividendami 4% p.a.
Simulované portfólio od 2006 vykazuje zisk len +12,2% bez dividend. ETF USA za ten istý čas bez dividend +321%, s dividendami +404% a Buffett cez BRK: +437%
TILBUR: +17,6%. Aktívne riadené portfólio. Od 10/2016: +104%. Tilbur skončil k 30.6.2021
METATRON Long-Short Equity (EUR) (Aleš Vávra): +16,43%
Od založenia 30.6.2013 výnos +31%,(+3,22% p.a.). ETF USA v EUR za rovnaký čas: +292,36%, ETF SVET v EUR: +206%
VITUSUS: +16,1% s dividendami.
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) : +15,78%
Od založenia 16.5.2008: +74,44% . ETF SVET za rovnaký čas +261,94%.
Ide o plne automatizovaný obchodní program = aktívna správa za ktorú sa platí 2,81% p.a. + 20% podiel na zisku high water.
ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +15,2% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist).
Od založenia 28.2.2012: +115,58%. ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) za rovnakú dobu: +137,55%.
ETF NEMECKO (EUR): +15,13% s dividendami = etf na index DAX, iShares Core DAX UCITS ETF (DE))
JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (etf SPY+ iné):+13,52%. Simulované investovanie (Long only) s časovaním výberu ziskov, dlhými obdobiami v cashi a s aktívnym časovaním nových vstupov. Zatiaľ neúspešný pokus o prekonanie pasívneho sedliaka v ETF.
ETF MOMENTUM (USD) : +13,46% .
Fond iShares Edge MSCI USA Momentum, kopíruje index vybraných US Large a Mid Cap akcií, ktoré v danom období prekonávajú trh. Verzia s reinvestovaním dividend (acc.).
METATRON Global Macro fond (EUR) (Tomáš Martinec): +12,89%.
Od založenia 30.6.2011 výnos +67,23%. ETF SVET v EUR: +279,4%, ETF USA v EUR za rovnaký čas: +445,54%
J&T ARCH INVESTMENTS (EUR) – Fond kvalifikovaných investorov: +12,29%. Od začiatku 7/2020: +15,61%.
Fond je zaujímavý tým, že sa dá kúpiť na pražskej burze, čím sa dá vyhnúť poplatkom, sankciám i zdaneniu voči vstupu do fondu cez úpis.
Predaj na burze po uplynutí 1 roka znamená oslobodenie od daní.
TOP STOCKS (CZK): +10,08%.. (Ján Hájek). Od založenia 28.8.2006, teda za 15 rokov +265,14% (8,81% p.a.).
ETF USA 500 za ten istý čas +361,13% (10,48 p.a.), ETF NASDAQ 100: +1013% v USD (+17,1% p.a) a +1157% v EUR (+17,94% p.a.) !
Hájek sa profiluje ako top stockpicker.
Manažer portfolia Ján Hájek si vybírá jen výjimečné společnosti s velkým potenciálem růstu. Pečlivě se věnuje pouze 25 investičním nápadům. Fond pod jeho vedením nyní spravuje majetek v hodnotě více než 22 miliard korun a patří dlouhodobě mezi nejvýnosnější na českém trhu.
QUANT fond(CZK): +3,69% (Pavel Kohout). Algoritmicky riadený investičný fond, obchoduje s ETF USA.
Od založenia v 31.8.2016: +36,11%. ETF USA za stejný čas +138,14% v USD, alebo +134% v EUR. Ročná nákladovosť fondu (TER): 1,46%.
TAM – Európsky akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +1,95%, do 12.3.2021.
Od založenia 1.12.2000: -39,43%. Index MSCI Europe s čistými dividendami k dátumu ukončenia fondu:+93,2%.
TB už odstránila históriu fondu a fond zanikol zlúčením s Globálnym akciovým fondom TB ku dňu 12.3.2021. Jeho pamiatka bude zachovaná v hodnotení od 2016. Bol to veterán podielových fondov v SR a zároveň ukážka, že poplatky vedia zožrať aj 20 ročný výnos.
ROKOSÁK ETFs a mutual funds ( USD ): -0,78% . V cashi.
JOGOV GAMBLING (USD): -1,23% . Simulovaný pozičný trading. Celkovo od 1.1.2019: +200,06%
FRANKLIN Gold and Precious Metals fond (USD) -5,09% (Franklin Templeton). Akcie firiem na zlato a vzácne kovy.
Od založenia 7.4.2011: -43,47%. Investícia do akcií S&P500 za stejný čas: +324,76%
365.LIFE - AKCIOVÝ FOND, negarantovaný dôchodkový fond ( DSS Poštovej banky): -10,54%
Od založenia 22.03.2005 výnos +39,61% = 2,01% p.a., ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +503,76% (+11,31% p.a.), ETF SVET (EUR): +345,4%(+9,31%).
Starý názov PROSPERITA sa zmenil na AKCIOVÝ FOND. Kam sa podela prosperita?
Fond siahol do inovatívnych akcií s vysokým potenciálom rastu, musí si však naň počkať. Stavím sa, že nakúpili akcie, ktoré sú v ETF ARKK Katky Drevenej (Cathie Wood ).Ona má však za 5 rokov výnos +406%. Títo nešťastníci majú za 5 rokov dokopy +11,4%. Disruptívne akcie nakupovali príliš vysoko. V dôchodkovom fonde v SR sa také niečo len tak bežne nevidí.
. Fond nedokáže poraziť infláciu, ktorá od 2005 číní 39%ETF ARKK inovácie (Cathie Wood ) (USD): -23,56% . Celkovo od 31.10.2014: +419,42% (+29,36% p.a.).
Porovnanie: ETF USA: +162,85% (+14,4% p.a.), ETF Nasdaq: +309,24% (+21,72% p.a.)
RADO - OPCIE: -48,5% p.a. , od 6/2018 do 11/2021 je +74% ( 12/2021 ostal nevyhodnotený )
................................................................................................
REBRÍČEK OD 2016 = 6 rokov !
................................................................................................
MARTIN7: +882,45% (od 5/2016), +50,27% p.a.
ETF ARKK inovácie (Cathie Wood, USD): +406,59% , +31,05% p.a.
MICHAEL BURRY (USD): +369,13% , +29,38% p.a.
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): +269,88%, +24,36% p.a.
ETF MOMENTUM (USD): +150,8%(od 13.10.2016), +19,26% p.a.
ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +182,6% od 16.10.2015, +18,21% p.a.
___________________________________________________________________________
ETF USA (USD) +157,53% , +17,08% p.a., náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500.
___________________________________________________________________________
ETF USA (EUR): +147,57% , +16,31% p.a.
METATRON Long Term Equity Fond (EUR)+144,96%, +16,1% p.a.(Juraj Podracký)
FRANKLIN Templeton Fond – akcie zlato a vzácne kovy (USD):+143,96%, +16,03% p.a., ale od založenia: -4,63% p.a (10 rokov)
MERIDON Global Equity fond (EUR): +128,4%, +14,76% p.a. (Matěj Turek a Tomáš Sysel)
BUFFETT ( BRK ): +126,43 % , +14,59% p.a.
AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +125,91% , +14,55% p.a.
ETF SVET (USD): +118,52%, +13,92% p.a.
JUGGLER - TRADER: +116,83% . Real trading (TWR), +13,77% p.a..
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): +114,7% , +13,75% p.a.
TAM – Americký akciový fond (USD): +112,33% , +13,36% p.a.
ETF SVET (EUR): +110,06%, +13,17% p.a.
J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +108,85% , +13,06% p.a., (Michal Semotán)
ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD ): +107,33%, +12,92% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
JUGGLER pozičný trader (simulácia): +102,7%, +12,50% p.a.
JOGO postupný investor (simulácia): +87,44%, +11,04% p.a.
JUGGLER aktívny investor do ETFs, hlavne USA (simulácia): +76,21%, +9,90% p.a.
365.LIFE - INDEXOVÝ FOND, negarantovaný dôchodkový fond: +69,58%, +9,19% p.a.
LADISOVÉ AKCIE: +67,8% s dividendami, +9,01% p.a.
GLOBAL INDEX IAD fond (EUR): +66,58%, +8,88% p.a.
TOP STOCKS fond(CZK): +59,26%, +8,07% p.a.( Ján Hájek )
ETF EURÓPA (EUR): +56,28%, +7,73% p.a.
VITUSUS: +49,9% s dividendami, +6,98% p.a.
JOGO aktívny investor (JSDF): +48,6%, +6,82% p.a.
ETF NEMECKO (EUR): +46,02%, +6,51% p.a.
QUANT fond (CZK): +36,11% (od 31.8.2016), +5,85% p.a.(Pavel Kohout ).
ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +38,43%, +5,57% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +37,49%, +5,45% p.a, (s reinvestovanými dividendami)
C-QUADRAT ARTS Best Momentum Fund (EUR): +31,4% , +4,66% p.a.
ROKOSÁK ETFs: +26,21%, +3,96% p.a.
METATRON Global Macro fond(EUR): +22,46%, +3,43% p.a. (Tomáš Martinec)
VLTAVA fond (CZK) +19,07%, +1,77% p.a (Daniel Gladiš)
365.LIFE AKCIOVÝ dôchodkový fond: +11,47 %, +1,83% p.a.
J&T KOMODITNÍ fond (CZK) +13,01%, +2,06% p.a.( Marek Janečka, CFA )
METATRON LONG-SHORT Equity (EUR):+6,53%, +1,06% p.a. (Aleš Vávra)
CHARLES BRIDGE fond(EUR)-2,3% , -0,39% p.a.(Ján Kaška)
SKONČILI:
RADVAN pozičný trader: +36,12%, skončil v 7/2017, +22,82% p.a.
TILBUR aktívny investor: +104% (od 10/2016 do 6/2021), +16,19% p.a.
FRANKLIN TEMPLETON – US Select Equity Fund A (USD): +74,66% . Skončil 11/2020, +12% p.a.
ONDRO - AOS: +71,86 %, od 19.4.2016 do 31.12.2021: +9,97% p.a..
CHODEC plyn: +11.96%, od 19.4. 2016 do 29.11. 2017, +7,27% p.a.
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +24,80% . Skončil 7/2020, +5,05% p.a.
TAM – Európsky akciový fond (EUR):+3,44% . Skončil v 3/21, +0,66% p.a.. Po 20 rokoch:-39,43% vs. benchmark +93%. R.I.P.
NESNÍDAL AOS 1: -32,9% , skončil v 6/2017, -24,65% p.a
NESNÍDALAOS 2: -39,66%, skončil v 5/2017, -31,6% p.a.
MM1809futures: -42,4%, skončil v 12/2017, -24,11% p.a
INFINITY CAPITAL (EUR): -50,57%. (Peter Bálint). Od 22.1.2016 do 8/2020, -14,43% p.a.
NAŠI REKORDÉRI :
1. MARTIN7: +882,45% ( od 24.5.2016 ), +50,27% p.a
2. ADAM - BITCOIN DCA: +330,4% (od 1.2.2020), +114,72% p.a.
3. SKRBLÍK - TRADER: +262,9% (od 1.7.2020), +136,15% p.a.
4. JOGOV GAMBLING: +200,06% . Simulácia (od 1.1.2019), +44,23% p.a.
5. TANGO - POZIČNÝ TRADER: +120,03% . (od 24.4.2020), +59,46% p.a.